México regresa al mercado de bonos en yenes tras dos años
México regresó al mercado japonés con una emisión de bonos Samurai por 282,800 millones de yenes, respaldada por una demanda superior a la prevista.
México volvió al mercado de bonos en yenes después de dos años con una emisión de 282,800 millones de yenes, equivalentes a unos 1,780 millones de dólares, distribuida en cuatro plazos.
Emisión de bonos Samurai
México colocó este viernes una nueva emisión de bonos Samurai en el mercado japonés, informó IFR, servicio de noticias de LSEG.
La operación se dividió en cuatro tramos con vencimientos de 3.5, cinco, 10 y 20 años, en una colocación que registró una demanda mayor a la esperada por los bancos participantes.
Los intermediarios habían considerado que la calificación crediticia soberana de México podría representar un obstáculo para los inversionistas japoneses más conservadores.
Cuatro plazos para la deuda mexicana
El tramo principal correspondió a 177,300 millones de yenes a 3.5 años, con una tasa de mid-swap Tonar más 115 puntos básicos.
La emisión a cinco años alcanzó 87,200 millones de yenes, con una tasa de MS más 140 puntos básicos. El tramo a 10 años fue de 1,200 millones de yenes, con MS más 170 puntos básicos.
Finalmente, México colocó 17,100 millones de yenes a 20 años, con una tasa de MS más 210 puntos básicos.
México retira otros plazos
De acuerdo con el reporte de IFR, el Gobierno mexicano también había comercializado inicialmente tramos con vencimientos de siete y 15 años, aunque ambos fueron retirados antes de concretarse la colocación.
La operación representa el regreso de México al mercado japonés de deuda después de dos años, mediante instrumentos denominados en yenes.
Destino de los recursos
México utilizará los ingresos obtenidos mediante los bonos senior no garantizados para fines presupuestarios generales y para financiar gastos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en el presupuesto federal de 2026.
La colocación amplía las fuentes de financiamiento del Gobierno mexicano y permite acceder nuevamente a inversionistas del mercado japonés.
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